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[투데이리포트]티엘아이, "09년 IT 트렌드..."매수(유지)_대신

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평민

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조회 186 2009/01/19 09:51

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대신증권은 19일 티엘아이(062860)에 대해 "09년 IT 트렌드에 부합하는 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 대신증권 반종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 티엘아이(062860)에 대해 "09년 성장성이 높은 LED Driver IC도 노트북과 TV용 LED BLU의 성장과 함께 할 것이라는 점에서 신규 사업의 성장도 기대된다. 09년 동사의 매출은 시장 축소와 판매가격 하락으로 기존 사업은 수익성을 유지하고, 신규 사업의 성장을 통해 매출 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 08년 영업이익은 전년비 64억원 개선됨에도 불구하고 파생상품(외화선물환)으로 인해 순이익은 개선되지 못할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 조정은 외화선물환의 축소에 따른 순이익 개선을 반영하여 09년 추정 EPS 1,302원으로 상향조정함에 따라 P/E Multiple 8배를 적용한 11,000원을 제 시한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 19,000원까지 높아졌다가 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) TRADING BUY(하향)
목표주가 11,457 18,000 6,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090119 매수(유지) 11,000
20081117 매수 9,500
20080714 매수(유지) 17,500
20080508 매수(유지) 19,000
20080320 매수(신규) 14,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090119 대신 매수(유지) 11,000
20090115 메리츠 매수(유지) 9,700
20081224 대우 TRADING BUY(하향) 6,000
20081216 한국 매수(유지) 10,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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