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[투데이리포트]티엘아이, "중국 LCD TV ..."BUY(M)_동양

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평민

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조회 229 2009/01/28 12:02

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동양증권은 28일 티엘아이(062860)에 대해 "중국 LCD TV 주문 증가로 1월부터 출하 증가세 돌입"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 동양증권 우준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





동양증권은 티엘아이(062860)에 대해 "1분기 출하량은 지난 4분기보다는 다소 감소하겠지만, 월별 출하량은 1월을 저점으로 점차 회복세에 들어선 것으로 보인다. 1분기 T-con 은 4분기 대비 6.6% 감소한 761만개를 기록할 것으로 예상되며 1분기 매출액은 183.5억원, 영업이익은 26.9억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "LG디스플레이 출하량이 1분기를 저점으로 분기를 거듭할수록 확대될 것으로 예상되고 있으며, 1분기말~2분기 초부터 가동되는 8G 신규라인과 6G 증설라인으로부터의 패널도 전체 출하량에 추가될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 출시를 앞둔 Dell 사의 노트북 PC 가 최초로 Display Port 방식을 사용할 것으로 보이는데, 이 방식이 보편화될 경우 동사에 수혜가 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 448 570.5 859 +50.57 213 -11.95
영업이익 64.5 81.8 147 +79.71 33 -31.11
순이익 73.1 64.5 87 +34.88 31 +119.86
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) TRADING BUY(하향)
목표주가 11,171 15,000 6,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 34.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090128 BUY(M) 15,000
20080624 BUY(I) 23,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090128 동양 BUY(M) 15,000
20090123 굿모닝신한 매수 14,000
20090119 대신 매수(유지) 11,000
20090115 메리츠 매수(유지) 9,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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