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[투데이리포트]티엘아이, "남아공 월드컵은 3..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 27일 티엘아이(062860)에 대해 "남아공 월드컵은 3D 콘텐츠 확대의 기폭제"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. IBK증권 이가근, 이정민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 티엘아이(062860)에 대해 "2010 남아공 월드컵은 총 64경기 중 40%가 3D 방송으로 중계될 계획이다. 월드컵 전후로 스포츠 중계를 중심으로 TV Set업체와 방송사업자의 마케팅 활동과 콘텐츠 확보가 대폭 강화될 것으로 보여, 본격적인 3D TV 시장의 확대를 부추길 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "국내 주요 LCD 장비 및 부품업체의 2010년 예상 실적 평균 P/E가 11배인 점과 예상보다 빠른 3D TV 확산으로 고수익성 3D TV용 T-Con 판매증대에 따른 동사의 높은 성장성을 고려할 때, Target P/E 11배는 부담스럽지 않은 수준"라고 밝혔다. 한편 "3D TV 시장이 이제 시작단계로 고성장이 기대된다는 점과 향후 신제품 출시 및 매출처 다변화 효과를 고려할 때, 동사의 성장은 중장기적으로도 이어질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 860.6 | 914.4 | 1078 | +17.89 | 261 | +33.2 |
| 영업이익 | 165.1 | 122.3 | 190 | +55.36 | 46 | +61.69 |
| 순이익 | 81.9 | 173.2 | 206 | +18.94 | 42 | +0.96 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,143 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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