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- 위험대비 수익률 -3.8로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +7.8% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 4,830원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -3.8로 상위권, 업종지수보다 높아 6일 오전 11시50분 현재 전일대비 7.62% 오른 4,800원으로 강세를 보이고 있는 티엘아이는 지난 1개월간 19.06% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티엘아이의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티엘아이의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티엘아이가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
비아이이엠티	1위	6.2%	1위	-3.9%	1위	-0.6
엠텍비젼	2위	6.1%	4위	-26.5%	4위	-4.3
엘오티베큠	3위	6.1%	5위	-30.1%	5위	-4.9
큐에스아이	4위	5.1%	3위	-21.0%	3위	-4.1
티엘아이	5위	4.9%	2위	-19.1%	2위	-3.8
반도체	-	4.6%	-	-14.2%	-	-3.0
코스닥	-	3.2%	-	-11.4%	-	-3.5

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +7.8%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 7.8% 상승중이다.

엠텍비젼	1,500원 ▲35(+2.39%)	비아이이엠티	3,460원 ▲260(+8.13%)
큐에스아이	4,825원 ▲225(+4.89%)	엘오티베큠	3,580원 ▲195(+5.76%)

8월17일에 티엘아이 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	129.0억	-10.0억	12.0억
직전분기 대비	32.3% 감소	적자반전	50.0% 감소
전년동기 대비	34.2% 감소	적자반전	71.2% 감소

[재무분석 특징]

실적저조세가 지속되고 있음. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 15.31%로 업종평균 상회. PER은 3.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.39로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티엘아이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	티엘아이	엠텍비젼	큐에스아이	엘오티베큠	비아이이엠티
ROE	12.2	-69.6	13.3	20.8	5.7
PER	3.2	-	8.5	3.7	17.7
PBR	0.4	1.3	1.1	0.8	1.0
기준년월	2011년6월	2011년6월	2011년6월	2011년6월	2011년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,469주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 10,986주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 15,455주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 최근 한달간 티엘아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.16%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.79%를 보였으며 기관은 1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.33%, 외국인이 5.66%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 4,830원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,830원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,830원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,420원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,830원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,830원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.