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[투데이리포트]티엘아이, "내년 기대되는 숨은..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 10일 티엘아이(062860)에 대해 "내년 기대되는 숨은 진주"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 김경민, 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 122%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 티엘아이(062860)에 대해 "국내 최초로 UHD LED TV 핵심 칩 (T-con)과 스마트 폰 초소형 MEMS 센서 칩 개발을 완료해 2014년 1분기부터 본격적인 공급이 가능해졌다. 따라서 2014년 매출과 영업이익은 2,102억원, 217억원으로 사상 최대실적 달성이 기대되며 신규사업의 매출 및 영업이익 기여도는 각각 55%, 74%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2014년 애플은 대형 아이패드에 가까운 UHD LED TV 출시가 추정되며 향후 아이폰, 아이패드와 연계성을 강화할 전망이다. 따라서 IPS 패널 기반의 UHD TV 핵심 칩 (타이밍 컨트롤러: T-con) 개발 1위 업체인 동사는 애플 TV 출시에 따른 최대 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰에 필수 적용되는 초소형 센서 칩 (MEMS: Micro Electro Mechanical Systems)은 해외 2개 업체가 과점 중이다. 최근 티엘아이는 국내업체 중 유일하게 MEMS 칩 제품승인이 완료되어 4분기부터 신규매출이 발생하고 2014년 1분기부터 한국 스마트폰 업체에 공급할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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