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[투데이리포트]티엘아이, "1분기부터 실적 개..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 25일 티엘아이(062860)에 대해 "1분기부터 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 현대증권 김경민, 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 티엘아이(062860)에 대해 "2014년 동사의 실적개선 키워드인 고해상도 UHD TV에 대해서 여전히 긍정적인 시각을 유지한다. UHD TV의 경우 보급 확대를 위해 가격이 빠르게 하락하더라도 기존 FHD TV 대비 최소한 20% 이상의 가격 프리미엄은 유지될 전망. 신규 부품 공급에 따른 수익성 개선에 주목해야 할 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기에는 본사 기준으로 소폭 흑자를 기록했으나 연결 기준으로 영업손실 6.1억원을 기록했다. 이는 자회사인 윈팩의 가동률 하락 때문이다. SK하이닉스 우시 라인의 화재 발생 이후 윈팩의 패키징/테스트 가동률은 각각 61.1%, 47.6%를 기록하며 2분기 (64.5%, 57.5%) 대비 각각 3.4%p, 9.9%p 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 스마트 기기용 센서 시장은 2013년 기준 2조원으로 추정되며 2018년에는 6조원까지 확대될 전망이다. 이는 스마트폰에 복합 기능의 스마트 센서가 채용되고, 태블릿PC에도 다양한 센서가 사용되며, 갤럭시 기어, 구글글래스, 나이키 퓨얼밴드 같은 웨어러블 기기에도 스마트 센서가 사용되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,000 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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