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[투데이리포트]티엘아이, "중장기적인 관점에서..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 7일 티엘아이(062860)에 대해 "중장기적인 관점에서 긍정적 접근 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 티엘아이(062860)에 대해 "당사는 2014년 및 2015년 UHD-TV 시장 성장 및 이에 따른 실적 회복과 자회사 윈팩의 수익성 개선 등에 주목하여 현 주가에서는 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사에 대한 투자포인트는 UHD-TV 시장 성장에 의한 ASP 상승효과가 2015년까지 지속될 것이고, 자회사 윈팩의 2015년 실적이 물량 회복과 원가 개선 등으로 호전되어 흑잔전환 할 것으로 판단되며, 동사 주가가 실적 개선 대비 매력적인 Valuation을 보이는 있는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q14 실적은 환율 상승과 UHD-TV 시장 성장에 의한 주력사업부의 T-CON 부문 호조, 자회사 윈팩의 흑자전환 등으로 크게 개선될 전망. 동사의 4Q14 매출액 및 영업이익은 각각 5.1% qoq, 1,533.0% qoq 증가한 366억원, 59억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 14,000원까지 높아졌다가 2014년9월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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