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[투데이리포트]종근당바이오, "2011년 매출액 ..."BUY(하향)_우리
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| 우리증권은 1일 종근당바이오(063160)에 대해 "2011년 매출액 12%성장 가능할 전망"라며 투자의견을 'BUY(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 우리증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(하향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 'BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 -15.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 종근당바이오(063160)에 대해 "2011년 실적은 매출액 1,352억원(+11.4% y-y), 영업이익 183억원(+12.9% y-y)으로 전망된다. 2011년에는 설비투자 비용에 대한 감가상각이 정률법에서 정액법으로 변경과 더불어 판매가 정상화로 수익성 개선은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "보다 강력한 슈퍼항생제의 필요성이 언급되면서 1,2세대 항생제인 페니실린, 세팔로스포린, 카바페넴 계열의 항생제의 시장이 감소하는 것으로 알려져 있으나 항생제 치료는 순차적으로 이루어져야 하기 때문에 페니실린계 항생제의 성장이 감소하는 것은 아니다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2011년과 2012년 기준 P/E 5.8배, 4.7배. 동종 업종 대비 현저히 낮은 수준의 P/E를 감안할 때 valuation상 투자 매력 매우 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(하향) | BUY(하향) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(하향)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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