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[투데이리포트]종근당바이오, "실적 회복 예상되는..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 실적 회복 예상되는 가운데 가격 매력 부각 신한금융투자증권은 종근당바이오(063160)에 대해 "2011년에도 환율하락이 이어질 전망이고 판매단가 인하 가능성이 있지만 감가상각비 감소(정률법 → 정액법), 수율 개선, 수익성 높은 면역억제제 매출비중 확대로 2010년 수준의 수익성은 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "최대품목인 PC를 제외한 나머지 항생제는 주로 유럽과 미국에서 판매되고 있는 반면 PC는 그동안 선진시장에 진입하지 못했었는데, 금년부터 유럽과 미국으로 판매가 시작된데 이어 점차 규모가 확대될 전망(PC의 경우 미국 시장가격은 이머징마켓의 2배 수준)"라고 밝혔다. 한편 "전세계 PC시장의 30%를 차지하고 있는 GSK가 외주생산을 고려하고 있는데, 2위 업체인 산도스(M/S 22%)는 제너릭 완제의약품에 집중함에 따라 원료의약품 전문사인 동사(M/S 19%, 3위)와 계약을 체결할 가능성이 있다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
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