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[투데이리포트]종근당바이오, "영업일수 감소로 시..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 1일 종근당바이오(063160)에 대해 "영업일수 감소로 시장 컨센서스 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 우리증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 종근당바이오(063160)에 대해 "동사의 2분기 매출액 부진은 지난 3월 발생한 제1공장 화재로 정제라인의 노후설비 교체작업이 진행되어 사실상 영업일수가 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 외형 성장과 수익성 개선이 기대되는 이유는 주력제품인 PC(Potassium Clavulanate, 페니실린 항생제 내성을 저해하는 원료물질)의 기존 free market내 매출액 증가와 선진시장 진출, 그리고 PC만큼 성장이 기대되는 아카보스 (Acarbose, 제 2형 당뇨병치료제원료)의 원가율 개선에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "1세대 항생제뿐 아니라 2세대인 세팔로스포린(Cephalosporin), 카바페넴(Carbapenem) 계열을 모두 보유하고 있는 동사의 항생제 부문 매출액은 지속적으로 성장 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년10월 32,000원까지 높아졌다가 2011년2월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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