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[투데이리포트]종근당바이오, "다국적 제약사 GS..."_한화
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| ◆ Report briefing 다국적 제약사 GSK와 PC 납품 계약 체결 한화증권은 종근당바이오(063160)에 대해 "금년에는 GSK의 이머징 시장 향으로 납품되지만 내년부터는 선진국 시장 향 매출이 본격화될 전망이다. 기존에 free market에서 $350/kg에 판매되던 제품은 선진시장에서는 2~3배 높은 가격에서 판매되고 있어 향후 동사의 중장기 성장 동력이 될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2분기 매출액은 249억원(-12.6%YoY, -23.7%QoQ), 영업이익은 28억원(-25.3% YoY, -39.4%QoQ)을 기록하여 시장 컨센서스를 하회했는데, 이는 영업부진이기 보다는 GSK 물량 등을 감안한 생산 Capa 확장을 예상보다 앞당겨 2분기에 진행하여 생산감소와 비용이 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중장기 성장동력(주력제품인 PC가 GSK에 납품)을 확보함에 따라 저평가 크게 해소될 것"라고 전망했다. |
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