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[투데이리포트]종근당바이오, "GSK와 원료공급계..."_IBK
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| ◆ Report briefing GSK와 원료공급계약 체결, 성장성과 저평가에 주목! IBK증권은 종근당바이오(063160)에 대해 "동사는 지난달인 2011년 7월, 글로벌 1위 PC 생산기업인 GSK와 PC 공급계약을 체결하여 현재 납품 중에 있다. 첫 계약이라 공급규모가 크지 않아 공시는 하지 않았지만 오리지널 제약사인 GSK와 원료공급계약을 성사시켰다는 것은 매우 큰 의미를 지니고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "만일 동사가 향후 성장동력 아이템으로 육성 중인 Acarbose 제품에서도 GSK와의 계약과 같이 Bayer와의 공급계약이 체결된다면 외형성장은 물론 이익 성장속도는 더욱 빠르게 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적 악화에 따라 2011년 상반기 실적은 매출액 575억원, 영업이익 71억원(OPM 12.3%)을 기록했지만, 1공장 본격 가동 재개에 따라 하반기 실적은 매출액 660억원, 영업이익 94억원(OPM 14.2%)으로 회복될 것(환율 1,050원/달러 가정)"라고 전망했다. |
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