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-5분기 만에 흑자전환 성공
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*종근당바이오(063160)
-5분기 만에 흑자전환 성공
-Sales 243억, OP 9억, NP 7억
-포인트는 미국 비중 확대(고마진)+환율(수출비중70%)+지배구조이슈 및 신규사업
①미국비중 14' 48억 => 1Q15 23억(추정). 연간 100억 전망. 마진 3-4배 높아 성장=이익급증
유럽형 매출도 전년대비 45% 증가 전망
②수출비중 70%로 달러 강세 수혜 지속
③종근당 최대주주 스왑이슈 진행중. 종근당바이오와 종근당 홀딩스 스왑이슈 나올것으로 예상
④3분기 유산균 사업을 위한 공장 착공으로 건강기능식품 진출확정
⑤매출액 소폭 감소는 불량 거래선 축소로 이익 개선흐름에 오히려 긍정적
⑥감가상각비 전년동기(29억)대비 2억원 감소.
결론: 15년 턴어라운드 시작, 16년 사상 최대 실적
순자산(1200억) 수준에서 거래되는 제일싼 바이오주로 판단
[출처] 증권커뮤니티 주담 - 시장찌라시 게시판
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