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[종목현미경]서울옥션_주요 매물구간인 16,450원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 631 2016/08/30 13:50

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.08%
- 증권사 목표주가 27,500원, 현재주가 대비 105% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.58%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 16,450원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

30일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.98% 하락하면서 13,350원을 기록하고 있는 서울옥션은 지난 1개월간 16.82% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서울옥션의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서울옥션의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 유통업종의 위험대비수익률 -12.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서울옥션이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서울옥션 1위 2.3% 5위 -16.8% 4위 -7.3
아미노로직스 2위 2.2% 1위 -0.6% 1위 -0.2
아가방컴퍼니 3위 1.5% 3위 -7.2% 3위 -4.8
리드코프 4위 1.4% 2위 -4.7% 2위 -3.3
삼천리자전거 5위 1.1% 4위 -9.3% 5위 -8.4
코스닥 - 0.7% - -5.7% - -8.1
유통 - 0.8% - -8.4% - -12.0

관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.08%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 유통업종은 0.08% 상승하고 있다.
아가방컴퍼니
7,700원 0 (0.00%) 삼천리자전거
15,700원 ▼200(-1.26%)
아미노로직스
3,345원 ▼75(-2.19%) 리드코프
8,770원 ▲130(+1.50%)

증권사 목표주가 27,500원, 현재주가 대비 105% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 서울옥션의 평균 목표주가는 27,500원이다. 현재 주가는 13,350원으로 14,150원(105%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 백준기 에널리스트가 " 아쉬운 실적, 그러나 성장성 유효, 홍콩 경매 낙찰액(307억원, +105% y-y)이 양호했음에도 불구 2분기 실적이 당사 예상치와 컨센서스 대비 하회한 이유는 낙찰총액 내 상품 비중 16%로 감소(전년동기 37%), 위작 이슈로 6월 국내 경매 낙찰액 축소, 2분기 인식 되었어야 할 상품 매출(55억원)이 3분기로 이연되었기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 한국투자증권의 박가영 에널리스트가 " 성장 드라이버인 홍콩법인과 온라인/프린트 베이커리 고성장 지속될 것, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

8월17일에 서울옥션 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 158.4억 48.7억 37.9억
직전분기 대비 54.0% 증가 101.1% 증가 156.3% 증가
전년동기 대비 1.2% 증가 7.7% 증가 2.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 26.51%로 업종평균 상회. PER은 19.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.63으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서울옥션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
서울옥션 아가방컴퍼니 아미노로직스 리드코프 삼천리자전거
ROE 18.8 1.1 -3.0 16.2 12.2
PER 19.3 135.5 - 5.6 17.3
PBR 3.6 1.5 6.0 0.9 2.1
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월11일부터 외국인들이 12거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 68,310주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 267,598주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 335,908주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
최근 한달간 서울옥션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.33%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.58%를 보였으며 외국인은 14.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.53%로 가장 높았고, 기관이 19.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,450원대는 전체 거래의 25.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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