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[투데이리포트]한국전자금융, "2008년 수익성의..."매수(유지)_우리투자

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평민

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조회 118 2008/02/05 10:59

게시글 내용

 





우리투자증권은 5일 한국전자금융(063570)에 대해 "2008년 수익성의 큰 폭 신장에 주목하자 <탐방노트>"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 이시은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리투자증권은 한국전자금융(063570)에 대해 "당사는 동사의 기존 매출액 추정치를 유지하지만, 영업이익은 동사의 큰 폭의 실적 개선으로 인한 성과급 지급 규모가 커질 것으로 예상함에 따라, 2007년 영업이익 추정치를 7.2% 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "동사의 2008년, 2009년 영업이익은 각각 전년 대비 34%, 18% 성장한 167억원, 197억원을 달성할 것으로 추정되어 이익성장 모멘텀은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2010년에는 점외기기의 아웃소싱 비중이 90%까지 확대될 전망이므로 시장의 성장이 동사의 성장을 가져올 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 100,000 115,000 85,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080205 매수(유지) 85,000
20071023 매수(신규) 85,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080205 우리투자 매수(유지) 85,000
20080116 신영 매수(유지) 115,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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