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[투데이리포트]이엘피, "중국 OLED 투자…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 중국 OLED 투자 수혜의 원년 신한금융투자에서 이엘피(063760)에 대해 "2017년 매출액 465억원(+50.6% YoY), 영업이익 179억원(+56.1% YoY)이 예상된다. 중국업체들의 OLED 투자 확대에 따른 신규 수주 확보가 기대된다. 올해 중국 매출액은 243억원(+166% YoY)이 예상된다. 국내 대비 수익성이 높은 중국 매출 증가로 인해 영업이익률은 38.5%(+1.5%p YoY)가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "국내 고객사는 올해 라인(A3) 추가 증설과 LCD에서 OLED로 전환하는 L7-1라인 투자가 계획되어 있다. 관련 검사 장비 대부분을 납품해오고 있는 만큼 신규 수주 확보가 기대된다. 올해 국내 고객사향 매출액은 223억원(+2.7% YoY)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4월 상장 이후 1개월 보호예수 물량 40만주가 모두 거래되며 오버행 리스크도 해소됐다. 글로벌 디스플레이 업체 내 독보적인 점유율 확보, 중국 OLED 투자 확대에 따른 높은 성장성을 확보했다. 향후 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
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