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[투데이리포트]이엘피, "가장 저평가된 OL…" 매수(신규)-신영증권
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| 신영증권에서 22일 이엘피(063760)에 대해 "가장 저평가된 OLED 장비주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신영증권 정규봉, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 이엘피(063760)에 대해 "동사는 국내 최대 디스플레이 제조업체의 생산라인에 독보적인 벤더의 지위를 지속적으로 유지 중. 동사는 Curved OLED, Bended OLED등의 플렉서블OLED 검사장비를 이미 납품하고 있으며, Foldable OLED장비도 현재 개발이 완료되어 향후에도 독보적인 벤더지위를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "수요에 대응하기 위해 패널업체들의 공격적인 설비투자가 본격화되고, 특히 중국정부의 정책적 지원에 힘입은 중국 업체들의 투자가 더욱 급증할 전망. 이로 인해 동사의 실적은 향후 수년간 고성장기에 접어들 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 Valuation은 PER 7.8배 수준으로 동사와 유사한 OLED장비 기업 또는 검사장비 업체들이 평균 PER 15.4배 수준에서 거래됨을 감안한다면 현저한 저평가. 경쟁사 대비 동사의 높은 수익성과 성장성, 안정적인 재무구조를 감안한다면 현재의 저평가는 좋은 매수기회로 활용할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,000 | 50,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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