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[투데이리포트]이엘피, "수주 브레이크 고장…" 매수(신규)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 13일 이엘피(063760)에 대해 "수주 브레이크 고장, 멈추지 않는다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,250원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 이엘피(063760)에 대해 "동사의 ‘18 년 실적은 매출액 605 억원(YoY+29.8%), 영업이익 271 억원(YoY+29.4%), 당기순이익 252 억원(YoY+31.8%)을 전망한다. 이는 중국 OLED 시장 성장에 따른 중국 패널업체의 수주증가, 중국 向 매출비중 증가로 인한 전사 영업이익률 상승에 기인한다"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "국내 고객사에 기공급된 HD 급 검사기가 ‘16 년부터 UHD 급으로 교체 중이다. 관련 매출은 ‘17 년 50 억원대에서 ‘18 년은 100 억원대로 증가할 것으로 전망된다‘18 년 고객사의 설비증설에 따라 신규매출도 기대된다. 향후 Foldable 디스플레이가 양산될 경우, UHD 급에서 교체수요 및 신규수요가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 Foldable, Flexible, Wearable, Head-Mounted 등 차세대 디스플레이의 상용화 확대시, 검사 장비의 신규 및 교체 수요는 꾸준히 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 41,250 | 41,250 | 41,250 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 41,250원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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