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[투데이리포트]이엘피, "중국이 견인하는 O…" 매수(유지)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 13일 이엘피(063760)에 대해 "중국이 견인하는 OLED 장비 매출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,250원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 이엘피(063760)에 대해 "‘18년 중국향 ‘Panel Aging & Inspection’ 장비 매출은 390억원으로 전망된다. 중소형 OLED 패널 수요 증가와 중국 정부의 지원 정책에 근거. 중국 매출이 국내 대비 수익성이 높은 점을 고려하면 이익성장 속도는 더욱 가파를 것"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "최근 개발 완료한 신규장비의 공급 가능성이 높아졌다는 판단이다. 고객사의 벤더 이원화 Needs 및 경쟁사 대비 높은 동사의 기술력에 기인한다. 신규 장비가 공급되는 경우 ASP 상승 및 경쟁사의 점유율 잠식에 따른 매출 고성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 고객사의 대형 OLED 투자가 확대될 경우 동사의 수혜가 예상된다. 동사는 중국 및 국내 최대 디스플레이 업체에 대한 대형 OLED 패널검사장비 공급 레퍼런스 보유. 대형 OLED 패널 검사장비는 중소형 대비 ASP 2배 이상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 리딩투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(INITIATE) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,075 | 41,250 | 36,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,250원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 36,900원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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