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[투데이리포트]홈캐스트, "인도 매출 증가로 ..."매수(신규)_NH

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평민

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조회 170 2008/08/14 09:20

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NH증권은 14일 홈캐스트(064240)에 대해 "인도 매출 증가로 장기 이익 전망 밝다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,800원으로 내놓았다. NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 홈캐스트(064240)에 대해 "인도 SUN TV, DEN에 이어 BHARTI까지 매출처로 확보함에 따라 인도 지역 방송사 매출이 크게 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2분기 대폭적인 실적 호전은 인도 SUN TV 관련 매출이 2008년 1분기 80억원에서 2분기 280억원으로 크게 증가하였고, 경쟁사대비 차별화된 물량 및 단가 협상, 원자재 구매 협상력 강화로 가격 경쟁이 심한 인도 시장에서 마진을 확보한 것이 주된 원인"라고 밝혔다. 한편 "현재 시장에선 동사의 2분기 반짝 실적호전 가능성에 대한 우려가 존재하나 최근 진행 상황으로 볼 때 장기 실적호전 가능성이 높다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 1010.3 1007.1 1656 +64.43 450 -3.53
영업이익 -15.6 15.3 98 +540.52 27 -16.77
순이익 -43.8 3.2 55 +1618.75 13 -43.87
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 4,465 4,800 4,130
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 4,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,130원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080814 매수(신규) 4,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080814 NH 매수(신규) 4,800
20080813 한양 매수(유지) 4,130

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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