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[투데이리포트]홈캐스트, "BW 발행 악재로만..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 190 2008/09/18 09:19

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NH증권은 18일 홈캐스트(064240)에 대해 "BW 발행 악재로만 해석하긴 어렵다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 3,300원으로 내놓았다. NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 3,300원은 직전에 발표된 목표가 4,800원 대비 -31.2% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 홈캐스트(064240)에 대해 "이번 BW 발행 결정으로 동사 주가가 약세를 지속하고 있으나 악재로만 해석하기는 어려울 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "이번 BW 발행 배경이 향후 인도 BHARTI로의 STB 공급을 위한 사전 원자재 확보 성격이 강하다는 점에서 긍정적 측면도 적지 않은 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 인도 SUN TV, DEN에 이어 BHARTI까지 매출처로 확보함에 따라 2008년 4분기 이후 인도 지역 방송사 매출이 크게 증가할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 1010.3 1007.1 1616 +60.46 348 -25.39
영업이익 -15.6 15.3 97 +533.99 17 -47.53
순이익 -43.8 3.2 53 +1556.25 7 -69.7
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 3,715 4,130 3,300
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,130원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080918 매수(유지) 3,300
20080814 매수(신규) 4,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080918 NH 매수(유지) 3,300
20080813 한양 매수(유지) 4,130

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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