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[투데이리포트]홈캐스트, "BW 발행으로 주가..."매수(유지)_한양

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평민

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조회 239 2008/10/01 08:45

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한양증권은 1일 홈캐스트(064240)에 대해 "BW 발행으로 주가 희석화 요인 발생"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 3,400원으로 내놓았다. 한양증권 김영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 3,400원은 직전에 발표된 목표가 4,130원 대비 -17.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한양증권은 홈캐스트(064240)에 대해 "동사는 그간 매출 급증에 대비한 현금 유동성 확보에 주력해 왔으나 최근 인도 SUN사 향 일부 3분기 물량이 4분기로 이연되었고 내년 인도 Bhati향 공급 스케쥴이 한 달 이상 앞당겨지면서 원자재 구매자금에 대한 압박이 발생한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "올해 전체 실적 추정에는 큰 변함이 없으나 인도향 매출 조정과 세계 경기 악화에 따른 High End 제품으로의 교체 수요 둔화 등을 고려하여 08년 매출액과 영업이익을 각각 3.1%, 4.8% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "BW 발행으로 인한 희석화를 가정하여 목표주가를 3,400원으로 하향하고 30일 현재 주가 수준에서 49%의 상승 여력이 있음을 고려하여 투자의견은 Buy를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 3,350 3,400 3,300
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,300원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081001 매수(유지) 3,400
20080813 매수(유지) 4,130
20080721 매수(신규) 4,130
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081001 한양 매수(유지) 3,400
20080918 NH 매수(유지) 3,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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