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[투데이리포트]홈캐스트, "실적 드라이브는 계..."매수(유지)_한양

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평민

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조회 231 2008/11/12 10:56

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한양증권은 12일 홈캐스트(064240)에 대해 "실적 드라이브는 계속되고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,400원을 내놓았다. 한양증권 김영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한양증권은 홈캐스트(064240)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 421.9억, 영업이익 40.7억으로 당사 예상치를 다소 상회했는데 이는 전년 동기 대비 각각 89%, 547% 증가한 것으로 작년 하반기부터 시작된 실적 개선이 지속되고 있음을 의미한다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "08년부터 방송사업자향 매출 비중이 크게 확대되면서 경기 침체로 인한 실적 변동성을 줄여 왔고 인도 뿐아니라 터키, 미주 등 신규 수주 성공 및 CIS, 동남아, 남미로의 진출 시도로 지역별 매출처를 다변화하면서 지속적인 수주가 이어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "인도 SUN TV향 SD급 물량이 HD급으로 조정되면서 대규모 수주로 인한 외형 확대의 의미가 강하던 인도 지역의 수익성이 제고되고 있고 미주 지역 중소 케이블 사업자를 중심으로한 물량 확대에 따른 매출처 다변화 등 긍정적 시그널이 이어지고 있어 증시의 안정성이 다소간 확보되는 시점까지 지속적인 관심을 가져야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 4,130원까지 높아졌다가 년월 3,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 3,400원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 3,350 3,400 3,300
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,300원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081112 매수(유지) 3,400
20081001 매수(유지) 3,400
20080813 매수(유지) 4,130
20080721 매수(신규) 4,130
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081112 한양 매수(유지) 3,400
20080918 NH 매수(유지) 3,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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