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◆ Report briefing

강한 실적 모멘텀과 장기 호재 보유





부국증권은 홈캐스트(064240)에 대해 "3분기의 매출액과 영업이익은 전분기 인도향 이월물량 출하가 예정대로 진행되고 미주 케이블시장 진출 확대에 따라 추가적 매출액이 기대되기 때문에 전분기대비 각각 56.8%, 277.7% 증가한 588억원과 34억원을 기록하며 분기 최대 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2분기 부진은 우려할 사항이 아니라 판단되는 이유는 인도 방송사업자와 계약했던 물량 2,000만 달러(SunTV社)와 6,600만 달러(바르티社) 규모의 수주 잔고는 여전히 유효하고 상반기 매출액 대비 방송사업자 매출 비중은 꾸준히 확대되면서 성장하는 모습을 보여주고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 제품 가격경쟁력 향상을 도모하게 되어 시장 선점효과를 충분히 누릴 것으로 전망되고 단가인하에 대한 압력이 발생된다 하더라도 내부원가 절감 요인이 풍부하기 때문에 영업이익 훼손 우려도 제한적일 것"라고 전망했다.