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[투데이리포트]홈캐스트, "디지털TV시장 개화..."_IBK
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| ◆ Report briefing 디지털TV시장 개화와 스마트TV 등장의 이중 수혜 IBK증권은 홈캐스트(064240)에 대해 "향후 방송 시스템의 진화도 케이블 방송국의 디지털 전환을 앞당기는 요인이 될 전망이다. 기존 아나로그 방송을 가지고 새롭게 등장하는 IPTV와 인터넷TV에 맞설 수는 없을 것이다. 따라서 미국 시장에서 주로 케이블 방송국용 HD 셋톱박스를 수출하는 동사의 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "디지털 TV 전환으로 인한 미국 시장에서의 고 사양 제품 매출증가, 영국 시장 신규진출, 스마트 TV의 등장으로 셋톱박스 교체 수요가 더욱 빨라진다는 점을 고려할 때, 본격적인 실적 개선에 따른 주가의 상승을 기대해 본다"라고 밝혔다. 한편 "고 사양 제품의 매출 비중은 2009년 7%에서 2010년 18%, 2011년 34%로 증가하면서, 2011년에도 이익의 증가 추세는 이어질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1638.4 | 1657.4 | 1600 | -3.46 | 400 | +16.56 |
| 영업이익 | 133.8 | 23.8 | 120 | +404.2 | 30 | +130.24 |
| 순이익 | 86.2 | -48.5 | 90 | 흑자전환 | 20 | +401.25 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
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