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[투데이리포트]홈캐스트, "하반기 선진 시장 ..."BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 27일 홈캐스트(064240)에 대해 "하반기 선진 시장 내 호조에 따른 글로벌 모멘텀 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 홈캐스트(064240)에 대해 "동사는 2011년 미주와 유럽 선진 시장 매출이 확대되면서 연간 기준 사상 최대 실적이 전망된다. 3분기 이후 미주 시장에 현 최고 사양급 스마트 TV형 셋톱박스를 공급할 예정이며, 마진율이 높은 영국 프리셋 시장 진입이 가시화되고 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "IFRS 도입 이후 여주공장 토지에 대한 공정가치가액 +63억, 매출채권할인취소 등이 반영되어 1분기 총자산이 1,000억대를 돌파했다. 또한 지속적인 영업흐름 개선으로 유보율이 증가하고, 부채비율이 감소하는 등 재무구조가 지속적으로 개선될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "고사양의 제품 물량 증가에 따라 buying power 확대로 원가절감 효과가 반영되어, 외형성장뿐만 아니라 영업이익 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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