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[투데이리포트]홈캐스트, "하반기는 사상 최대..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 26일 홈캐스트(064240)에 대해 "하반기는 사상 최대 실적 달성을 즐길 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 홈캐스트(064240)에 대해 "2분기에도 1분기와 마찬가지로 수익성이 좋은 미주지역 케이블 TV 사업자 물량이 확대되면서 어닝 서프라이즈를 이어갔다. 상반기 영업이익 102억 원은 올 초 제시했던 가이던스를 이미 넘어서는 수치로 하반기 실적이 더욱 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "과거 중저가 제품 중심으로 인도에 제품을 공급했던 것에 비해, 중남미와 영국은 이미 미국에 공급되고 있는 High-End 제품과 동급이 들어가기 때문에 지속적으로 높은 영업이익률이 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "우리 사주를 포함한 주요 경영진의 지분이 약 14.1% 수준으로 추가적인 지분확보가 필요하기 때문에 매도 물량은 제한적일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 5,350 | 6,000 | 4,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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