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[투데이리포트]홈캐스트, "추수가 시작되는 하..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 홈캐스트(064240)에 대해 "추수가 시작되는 하이브리드 셋톱박스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,800원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김병주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 홈캐스트(064240)에 대해 "3분기에 영국 위성TV시장에 진입하고 4분기부터 멕시코 등 남미지역 방송사에 초도물량을 공급할 것으로 예상됨에 따라 2012년에도 동사의 실적 개선은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 K-IFRS 별도기준 2분기 실적은 매출액 442억원(+0.9% QoQ, +48.5% YoY), 영업이익 40억원(-36.7% QoQ, +217.2% YoY)으로 당사 예상치를 크게 상회했는데, 이는 국내 업체로는 최초로 2010년 하반기 미국 케이블 TV 시장 진입과 함께 다양한 신규 매출처 확보를 통한 외형성장에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 수익성 높은 High-End 제품비중을 2010년 18%에서 2011년에는 37%까지 확대, 틈새시장 공략을 통해 차별화된 중소형 STB업체로 거듭날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1657.4 | 1297.1 | 1641 | +26.51 | 371 | -16.06 |
| 영업이익 | 23.8 | 79.2 | 168 | +112.12 | 30 | -25 |
| 순이익 | -48.5 | 55.3 | 126 | +127.85 | 21 | -32.26 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,900 | 6,000 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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