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[투데이리포트]홈캐스트, "2011년도 영업이..."BUY(INITIATE)_한양
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| 한양증권은 15일 홈캐스트(064240)에 대해 "2011년도 영업이익, 이익률 사상 최대 달성"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다. 한양증권 김현식, 김연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 홈캐스트(064240)에 대해 "동사의 2011년도 전체 예상실적은 K-IFRS 별도 기준으로 매출액 1641억(YoY+26%), 영업이익 168억(YoY+112%)원을 달성할 것으로 전망된다. 종합적으로 영업이익 부문과 영업이익률을 사상최대 실적 달성이 가능할 것으로 판단되며 2012년도는 역대 최대 실적 달성이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "2010년부터 고부가 제품 판매로 국내 셋톱박스 업체중 최고 영업이익률을 기록중에 있다. 올해 BW 오버행 이슈 완료로 불확실성이 해소됐으며 향후 동사의 실적 성장 폭이 확대될 것으로 예상돼 주가 재평가 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 미주, 유럽지역을 중심으로 High-End 제품 판매 확대로 수익성이 상승 중에 있으며 2012년부터는 남미시장 진출로 실적 상승폭이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,200 | 6,800 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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