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[투데이리포트]홈캐스트, "2012 년 괄목할..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 12일 홈캐스트(064240)에 대해 "2012 년 괄목할만한 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다. 한양증권 김현석, 김연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 홈캐스트(064240)에 대해 "2012년도 동사는 우호적인 전방산업으로 인한 고사향급(High-End) 셋톱박스 판매비중 확대와 지역별 매출 다변화로 올해보다 10% 이상 증가한 매출액 1,821억, 영업이익 199억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "고사향급 판매 비중 증가와 남미지역 진출로 매출액 부문의 점진적 상승이 예상되며 영업이익의 경우 고마진 제품 판매효과와 70억원 부채 상환으로 금융비용이 축소효과로 인해 올해보다 18% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "스마트 TV 시장이 개화되면 OS 기반이 탑재된 형태의 셋톱박스가 출시가 될 것으로 보여 스마트 TV 시대는 셋톱박스 업체들에게 위기가 아닌 기회의 장이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 6,333 | 6,800 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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