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이베스트투자증권에서 24일 인텍플러스(064290)에 대해 "Adv PKG 검사장비 수주 예상"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 인텍플러스(064290)에 대해 "Adv PKG 검사장비 수주 예상. 반도체 외관 검사 ？ 단기적으로는 삼성전자의 2Q24 Adv PKG양산 준비에 따른 검사 장비 수주가 기대. 미드엔드 검사 ？ 기판업체들의 2024년 Capex는 -14YoY% 감소할 것으로 예상. 2차전지 사업부의 실적은 2023년 85억원, 2024년 213억원을 시현할 것으로 예상. 2024년 흑자전환 예상. 2024년 흑자 전환 시점에 대한 우려 대비 과도한 조정이며 좋은 매수 기회라 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2024년 실적은 매출액 1,394억원(+71.2%YoY), 영업이익 197억원(흑자전환, OPM 14.2%)으로 전망. 2023년 실적은 IDM 및 기판업체들의 급격한 Capex 감축으로 적자를 기록할 것이지만 2024년은 2차전지 매출 및 Adv PKG 투자 증가에 따른 흑자전환을 예상. 2Q23말 기준 수주잔고는 797억원으로 2차전지(387억원) 수주에 힘입어 역대 최고 수주잔고를 기록했음. 반도체 외관 검사 및 미드엔드 검사 사업부 합계 수주잔고는 387억원으로 3Q22부터 지속 감소했으나 3Q23 반등할 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.24 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.24 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2023.10.05 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권