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[투데이리포트]티씨케이, "탐방노트…" -유진투자증권

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평민

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조회 44 2024/01/11 09:19

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◆ Report briefing

탐방노트


유진투자증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "일본의 토카이 카본과 국내 기업 KC(케이씨텍의 모회사)의 합작사로 SiC 포커스링 및 세라믹 부품 소재 기업. SiC 포커스링 시장은 납품처에 따라 비포 마켓(장비사)과 애프터 마켓(제조사)으로 나뉘며 티씨케이는 비포 마켓에 속함. 타사에 비해 티씨케이가 가진 경쟁력은 국내 최초 제조, 최초 납품, 그리고 독보적인 시장 점유율에 있음. 또한 일괄 생산 체제를 구축하여 원가 측면에서도 경쟁력을 확보. 고객사는 글로벌 장비사와 일부 직납하는 제조사를 보유. 비상장 경쟁사와의 특허 소송은 결과를 기다리는 중이며, 고객사의 대체품 요구나 로열티 조정 등의 변동은 없는 상황."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "NAND 업황은 OEM으로 나가는 특성상 제조사의 가동률이나 선단 공정으로의 전환과 다소 시차가 있음. 하지만 올해 4분기는 3분기와 유사한 수준의 실적을 기록할 것으로 보이며 연말마다 이루어지는 단가 조정도 업황의 큰영향을 받지는 않을 것. 고객사의 V10 제조 장비 테스트 결과는 올해 말 또는 내년에 나올 것으로 예상. ? 새로운 모멘텀으로 TaC를 코팅한 서셉터(웨이퍼 지지대)와 내플라즈마 소재의 포커스링, 전력 반도체를 위한 SiC 단결정 웨이퍼 등이 있어 전반적인 매출 구조와 이익성 개선의 여지는 충분하다고 판단."라고 밝혔다.

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