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[투데이리포트]필링크, "보여줄 것이 너무 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 14일 필링크(064800)에 대해 "보여줄 것이 너무 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 필링크(064800)에 대해 "20%가 넘는 연평균 성장율을 보여주고 있고 국내 최상위 브랜드 입지를 갖추고 있는 크리스F&C 가치를 감안하면 높은 주가 멀티플 부여 가능. 크리스F&C는 지난달부터 미국 COSTCO에 ‘KIRKLAND’ 골프공 공급 시작. 월 23만 dozen부터 시작하여 내년 48만 dozen까지 공급량을 확대할 계획"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "COSTCO는 추가적인 capa. 증설을 요구하고 있는 상황. 올해 관련 매출액은 80억원, 내년은 250억원에 이를 것. 높은 수익성으로 영업이익 기여는 이보다 훨씬 클 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적은 크리스F&C의 실적이 온기로 반영되면서 매출액 4,112억원(+78.9% YoY), 영업이익 646억원(+99.7%, opm15.7%) 전망. PEARLY GATES의 신규 브랜드인 MASTER BUNNY 매장이 공격적으로 증가하고, PEARLY GATES 골프정장이 신규로 가세하며 노브랜드 골프공 매출액이 대폭 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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