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2003년 마지막 강력 테마형성 종목군
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◈ 2003년 마지막 강력 테마형성 종목군 |
| ◆ 무선인터넷 관련주점검 - 국내 이동통신사들의 무선 인터넷 사업 매출규모는 지난 2000년초 160억원에서 2001년말 1670억원,2003년 말에는 6000억원대를 상회하는 높은 성장세 기록- 2002년 12월 정보통신부가 무선인터넷의 망 개방을 골자로 하는 개정안을 발표,무선인터넷의 활성화를 위한 제도적 기반을 마련 - 통신망의 고도화와 함께 구현 가능한 컨텐츠의 범위 확대전망 - SK텔레콤과 KTF는 주문형 비디오(VOD)와 주문형 음악(MOD),멀티미디어 메시징 등 차별화된 서비스를 제공 - 무선망 개방과 함께 컬러 단말기 보급 확산 등으로 무선 인터넷 시장의 환경이 급격히 개선되고 있으며,휴대폰을 이용한 지불결제 사업이 빠르게 성장- 동 테마종목군내에서 차례로 60일 이평을 상향돌파하는 흐름이 나오고 있으며, 60일 이평 아래에 머물던 야호, 옴니텔 등이 현재 비교적 강한 시세를 내며 테마 형성을 이루어가는 추세임. ◈ 필링크 (064800) 무선인터넷 솔루션 : 과점적 시장체제 유지,타사와의 경쟁력 부각.모바일 기반 솔루션과 장단문 메시지 서비스
▶ 해외시장 진출 및 추진 - 2000년부터 해외시장 진입을 추진하였으며 2002년 하반기부터 그 성과가 가시화되고 있음 - 기존에는 솔루션 Vendor로 하나의 솔루션 즉 단품개념으로 판매하였지만 이제는 외국이동통신 사업자에게 무선인터넷 운영서비스를 위한 토탈솔루션 구축을 위한 마케팅에 주력하고 있음 - 이러한 결과로 인도네시아에 무선인터넷 서비스를 위한 통합솔루션 구축에 당사가 참여하고 있고,인도네시아의 여러 CDMA 사업자에 제안을 하고 있음 - 캄보디아 GSM사업자에게 GSM단문메시지(SMSC) 구축중이며 상당한 호평을 받아 이외의 프로젝트에 대해 추가 수주가 예상됨 - 동남아에서는 국내의 이동통신사업자의 사업모델을 벤치마킹하여 유사한 서비스를 하려는 경향이 있어 지속적으로 당사의 솔루션 수요가 있을 것으로 전망됨 ▶ WAP게이트웨이, SMSC, MMSC 등 회사의 핵심기술에 대한 설명 WAP(Wireless Application Protocol) 게이트웨이 - 유선인터넷의 상의 여러가지 정보, 예를 들어 주가정보,뉴스정보,그림정보,금융정보 등 각종 Content를 무선단말기에서 손쉽게 정보를 볼 수 있도록 유선과 무선간의 데이터를 호환되게 하는 기술 - 이동통신사업자에게 구축되어 있고 무선인터넷의 중요한 역할을 하고 있는 코아기술로 현재는 Text 정보를 볼 수 있게 하는 제품보다 멀티미디어 즉, 동영상이나 이미지 등을 손쉽게 단말기를 통해 볼 수 있고 상대편에게 보낼 수 있게 하는 차세대 WAP게이트웨이인 액세스게이트가 올 하반기부터 이동통신사업자에 구축되고 당사가 SK텔레콤, LG텔레콤, KT아이컴에 구축중에 있음 SMSC(단문메시지 서비스, Short Message Service Center) - 휴대폰을 사용하여 짧은 문자메시지(한글 40자)를 보내고 받을 수 있게 하는 제품으로 이동통신사업자에 구축되어 있으며 이 제품이 있어야만 단문메시지 서비스가 가능함 - 이동통신사업자들의 가장 큰 수익이 단문메시지서비스를 통해 창출되고 있는 만큼 해외에서도 경쟁력 있는 제품임 - 지금까지는 Text 메시지만 보내고 받았지만 당사가 개발한 장문메시지(LMSC)는 한글 40자 이상, 동영상, 오디오 데이터를 휴대폰끼리 보내 고 받을 수 있게 한 제품이 이미 KTF에 구축되었음 MMSC(멀티미디어 메시지 서비스, Multimedia Message Service Center) - 현재 멀티미디어 서비스를 받기 위해서는 컬러단말폰이 급속히 증가되고 있으며,멀티미디어 서비스를 위한 기술은 2003년에도 급속히 진화될 것예상됨 - 휴대폰에서 드라마나 모바일영화, 영상전화, 원하는 뮤직비디오 등을 볼 수가 있고 상대편에게 보내게 하는 제품으로 모바일 상거래까지 확산 될 것으로 예상됨 - 현재는 그림,이미지 정도만 휴대폰에서 서비스가 가능 하지만 2003년에는 동화상,VOD,MOD 등 여러 미디어 서비스가 시작 - 당사는 이미 LGT 및 KTF에 VOD관련 필드테스트를 하였고,포토메일를 SK텔레콤에 구축하였음 - LGT 등의 이동통신사업자와 KT 등의 유선통신사업자에게 무선인터넷 서비스를 위한 기반솔루션을 자체개발/제공 - 주력제품은 SMSC,LMSC 등과 이동통신기기의 무선 인터넷 사용을 가능케 하는 Wap gateway 등임 - 재료비 등 원가 요인에 대한 부담이 없는 솔루션 제공 업체의 특성상 향후에도 일정 수준의 수익성 유지가 가능
◈ 소프텔 (065440) 이동통신의 핵심망에 들어가는 소프트웨어를 개발.공급하는 국내 5개 업체중 하나
동사는 음성 및 데이터 통신을 가능하게 하는 이동통신 서비스의 핵심망 솔루션 및 서비스망 솔루션의 개발 및 공급을 주력사업으로 하고 있는 업체로,KTF의 이동통신망에서 가입자의 서비스정보와 위치정보를 관리하는 데이터 베이스시스템인 HLR을 공급하고 있으며,1999년 이후 신규 및 백업 HLR 시스템의 납품 및 유지보수 업무를 수행하고 있습니다 또한,KTF에 CDMA-GSM 국제로밍 시스템을 공급하여 상용서비스 중에 있으며,이동통신망과 인터넷을 결합하여 이동통신의 무선데이타 망에서 고속인터넷서비스를 제공하는 시스템인 DCN관련 동기식 및 비동기식 시스템을 모두 구현할 수 있는 기술을 보유하고 있는 업체입니다 이동통신 음성핵심망 부문은 높은 기술력과 노하우를 요하는 분야이기 때문에 신규업체의 진입이 어렵고 대기업들은 시장규모가 크지않아 앞으로도 안정적인 실적호전이 나타낼 수 있을 것으로 기대되고 있습니다 특히,기존 이동통신 음성 핵심망 위주의 매출구조에서 무선 인터넷서비스망 솔루션과 컨텐츠부문으로 확대할 계획인 것으로 알려지고 있으며,태국의 CDMA 사업자인 허치슨 CAT 와이어리스 멀티미디어에 수출하는등 해외에서도 매출이 증가할 것으로 전망되고 있습니다 - 이동통신 핵심망의 안정적인 성장과 무선인터넷 솔루션의 꾸준한 수요 가세 등으로 전년 대비 외형성장세 시현- 핵심망 장비는 경쟁업체의 신규진입이 어렵고 무선인터넷서비스망 솔루션과 콘텐츠부문의 확대로 외형성장 예상 - 경기부진에도 불구하고 안정적인 영업기반(KTF 납품)과 수익구조를 보유하고 있어 외형성장에 따른 추가적인 수익성 개선 기대 - 해외시장 개척 : 태국 - 핵심망 진출 이어 부가 서비스 확장. 중국 - 로밍서비스 테스트중 - 핵심망 장비는 경쟁업체의 신규진입이 어렵고 무선인터넷서비스망 솔루션과 콘텐츠부문의 확대로 외형성장 예상 - 영업활동에서의 현금창출능력 양호한데다가 차입금 규모 적고 유동성에 여유있어 무리없는 자금운용 가능할 전망 - 인건비,개발비 등 판관비 증가에도 불구하고 원가율 하락으로 영업이익 증가하는 등 제반 수익성 지표 개선 ▶ 실적 전망 2003년 3/4분기 실적 : 매출액 43.7억, 영업이익 14.8억, 경상이익5.6억(전년대비 8% 증가), 순이익 6.0억(16% 증가) 2003년 3/4분기 누계 실적 : 매출액 118.4억원(전년 동기 대비 29% 증가) 영업이익 13.5억(13%증가), 경상이익 14.0억 (17% 증가)가. 2003년 사업목표 - 매출액: 210억원 경상이익: 26억원 나. 2003년 사업추진방향 - 무선인터넷 솔루션 수요 증가에 따른 동 사업 핵심역량 집중 - 기존 핵심망 솔루션의 수익성 강화 - 태국, 중국 등 동남아 시장 해외진출 - 배경음솔루션, CGIP 등 신규 부가서비스 관련 고부가가치 솔루션 사업 확장 - 비핵심사업 상품매출의 축소 및 핵심사업 제품매출의 강화 - 음성 및 데이터 부가서비스 발굴 및 관련사업 집중 2004년 에도 추가적인 성장이 나타날 전망
야호 : 5782로 알려진 벨소리, 컬러링 서비스 제공 지어소프트 : 모바일 솔루션 플랫폼 : KTF의 매직n 엔터테인먼트 서비스 제공.모바일 인터넷 서비스 제공에 필요한 S/W 솔루션 및 플랫폼과 엔터테인먼트,커뮤니티, 위치서비스 등을 제공하는 모바일 솔루션 전문업체.무선인터넷 사용자 증가여부에 따른 수익성 체크 옴니텔 : CBS(Cell Broadcasting Service) 방식의 모바일 서비스를 LG텔레콤과 SK텔레콤, KTF 등에 제공하는 무선인터넷 컨텐츠업체로 이동통신 방송 서비스 시작과 함께 모바일 방송 솔루션 수혜 기대 그밖에 거원시스템,시스윌,모바일원등의 관심이 요구되는 시점 |
◈ 강력 외인매집 저평가 인식확산주 |
최근 강연회등에서 저점에서의 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드렸던 꿈의 대박주들 ◈ 동부화재 (005830)
세계적인 보험사 전문 신용평가기관인 AM베스트로부터 3년 연속 A- 엑셀런트(Excellent) 등급 획득 - 높은 수익성과 탄탄한 재무 건전성을 갖춘 손보사에만 부여하는 등급으로 현재 국내 손보사 중 엑셀런트 이상의 등급을 획득한 원수손보사는 동부화재와 삼성화재,LG화재등 3개밖에 없음 - AM베스트의 평가 작업은 매년 실시되는 과정으로 지난 7월부터 10월까지 4개월간 지속,동부화재의 1년 동안의 경영실적 및 향후 발전 가능성을 엄격한 기준에 따라 정밀 분석 - 국내 보험사 최초의 보험영업이익 흑자 기록과 94회계연도 이후 9년 연속 순이익을 시현한 높은 수익성,지급여력비율 179%등 재무건전성에서 긍정적인 평가를 받음 아남반도체 주식 초과보유분 매각으로 지배구조 투명성 향상 - 금감원으로부터 동부화재와 동부생명이 2002년 7월에 인수한 아남반도체의 주식 9.68%중 5%를 넘는 부분에 대해 처분명령과 함께 기관 문책경고,대표이사 주의적경고를 받음 - 아남반도체 주식 초과보유분에 대해서는 시장에 이미 알려져있던 악재인 상태이기에 주가에 미치는 영향이 제한적일 것으로 전망 - 동부화재의 아남반도체 주식 장부가는 3150원으로 12월9일 현재 시가 4150원과 비교하면 주당 1000원이상의 평가이익이 발생된 상태 - 금감원의 경고로 계열사 지원 가능성을 낮춰준다면 향후 기업지배구조 투명성을 높일 수 있을 것으로 전망 동종업체들에 비해 저평가상태 인식확산 - 우수한 보험영업에도 불구하고 다른 손보사에 비해 저평가돼있다는 인식이 확산되고 있음 - 저평가 인식확산과 함께 지속적인 외국인들의 매수세유입으로 지난 8월중순 10%대에 머물던 지분율이 12월9일 현재 19%대까지 상향됨
- 업계 최초로 54억원의 보험영업이익 달성 - 업계 상위권의 손해보험 회사로,전기 대비 9.3%의 영업수익 성장을 보이며 꾸준한 외형 성장세 지속중 - 장기보험 손해율 감소와 사업비율 감소에 힘입어 손해율과 사업비율을 합친 합산비율이 100%아래로 하락 - 외형성장 및 수익성 지속될 것으로 전망되며,2002년 부진했던 투자영업이익 부분 정상화 될 경우 순익증대 기대
지난 8월 중순부터 강연회,공개방송,ARS등을 통해 강력 매수추천을 드려 3300원대에서 충분히 저점매수가 가능했던 종목입니다 12월9일 강력하게 유입된 외국인들의 장내매집으로 인하여 급등을 나타냈으며 10일 장중 4690원까지 상승 단기 45%에 가까운 수익을 안겨드리고 있습니다저평가 인식확산과 외국인의 집중 매수세 유입으로 추가적인 상승이 기대되는 시점인만큼 꾸준한 관심을 권해드립니다 다만,무리한 추격매수보다는 4300원이하로 되밀리는 눌림이 나올 경우 4000원까지를 매수구간으로 설정 저점분할매수로 물량을 확보하실 것을 권해드립니다 1차 목표주가는 2002년 4월중순이후 고점인 4800원대 이상을 권해드리며,3980원붕괴시에는 물량축소이후 3600원전후에서의 재매수 전략을 권해드립니다
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◈ 꿈의 대박주로 부각될 수 있는 ARS 추천종목 |
최근 강연회등에서 저점에서의 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드렸던 꿈의 대박주들 1번종목 강력 테마형성 실적개선 기대감으로 바닥권 V자형 폭등기대되는 12월 핵심공략주
2번종목 완전 바닥 V자형 폭등임박 단기 집중공략주올해 반기 기준으로 동사의 유보율은 업종평균의 2배를 상회하는 706.87%를 기록하고 있고,부채비율 또한 업종평균의 절반 수준인 45.92%를 기록하는 등 우량한 재무구조를 지니고 있습니다. ROE값도 67.51%로 수익성도 겸비하고 있습니다. 지난 11월 26일에는 LG전자와 디지털 위성 방송 수신기 디코드 모듈 공급 기본 계약을 체결하였으며,최근에는 지난해 매출액인 555억원의 88%에 이르는 규모의 수주계약을 공시하는등 가시적인 실적호전이 나타나 주고 있는 업체입니다 동사의 매출비중중 90%가량을 차지하고 있는 수출비중을 놓고 본다면,북유럽 시장에 성공적인 진출을 가져다줄 이번 계약은 아시아와 유럽시장 공략에 강력한 청신호로 볼 수 있겠습니다. 4분기의 본격적인 성수기 진입과 올해 유럽시장에서 200억원의 매출을 올릴 것으로 예상되어,중동시장에서의 부진으로 미미했던 3분기 실적을 보충할 것으로 기대되는 시점입니다. 특히,올해 당기순이익이 80억원 정도로 예상됨에 따라 주당 300원 정도,총 24억원 규모의 배당을 실시할 것임을 밝혀 배당주로도 관심을 받고 있습니다
3번종목 강력 외인매집 유입중인 12월 꿈의대박주[매수못하면 시장떠날 단기 핵심공략주] 2002년 이자비용 감소와 투자평가익 증가로 순이익이 408억원으로 흑자전환된 업체입니다 특히,98년 1조5천억원에 이르던 차입금을 지난해 8천700억원 수준으로 줄여 이자비용도 840억원대로 크게 경감시킨 업체로 영업외수지의 개선은 일시적인 현상이 아닌 구조적인 것으로 2004년까지 지분법평가이익이 발생될 것으로 기대되고 있습니다 동사의 올해 매출액은 지난해보다 18% 증가할 것으로 기대되고 있습니다 반도체관련 사업부문의 매출은 설비투자 증가에 따라 16% 증가할 것으로 기대되며,방산부문도 10%의 성장이 무난할 것으로 기대되고 있습니다 또한,광디지털 부문은 디지털카메라,휴대폰카메라 모듈 등의 수요급증으로 31%의 매출증가율이 기대되고 있기에,2003년 전체 매출액은 1조7000억원으로 전년대비 18% 증가할 것으로 기대되고 있습니다 - 휴대폰카메라 모듈은 개당 단가가 15달러로 매출규모 확대에 크게 기여할 전망 - 반도체부품,장비 부문 회복기대 - 엔진/방산 부문의 안정적인 수주기대 - 광디지털 부문 성장성 등에 힘입어 영업부문의 실적개선이 가시화될 것으로 기대 - 광디지털사업은 디지털카메라를 미래 전략사업으로 선정,130~330만 화소급에 걸친 신제품을 출시,기본 라인업 구축 - 2002년 컬러폰에 이어 2003년 카메라폰의 수요가 증가할 것으로 예상돼 관련부품업체의 수혜 기대 - 반도체 조립장비와 전자부품 실장장비 등 신제품을 잇달아 출시중,부품용 리드프레임 개발 성공 등 순조로운 행보- 영업외비용과 특별손실들로 인해 수익성이 가려져 왔으나,구조조정 일단락 및 재무 개선 효과로 본격 수익성 발현 - 차입금 축소에 따른 이자비용 감소와 관계사들의 실적개선으로 영업외수지 개선추세가 이어질 것으로 기대
4번종목 2003년 마지막 단기 폭등가능 월별 사상최대 실적호전주[매수 못하면 시장떠날 특급 꿈의 대박주] 2002년 상반기 누적매출은 전년동기 대비 82.6% 증가한 262억원,영업이익은 전년 동기대비 12.7% 증가한 16억원을 기록하였습니다 하반기에도 실적호전이 나타나고 있는 업체로,필름부문에서만 지난해보다 60% 증가한 440억원의 매출이 예상되고 있으며,모니터 생산도 2005년까지 증가세를 보일 것으로 예상되기 때문에 매출호조세는 장기간 유지될 것이라고 전망되고 있습니다 이에따라,2003년 실적은 매출액 482.5억원,영업이익 51.8억원,순이익 38.2억원,주당순이익은 694원을 무난하게 달성할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다 또한,설계 및 인쇄기술의 우위를 보이고 있으며,주력인 필름사업 이외 이미지센서,COG, COF등의 모듈사업,RF-ID,소형 백라이트 등의 다양한 신규사업을 진행중이기 때문에 기대이상의 실적성과가 나와줄 수도 있는 업체입니다 - TFT-LCD BLU의 핵심부품중 하나인 필름분야에서 국내시장 점유율 52%를 차지하는 등 독보적인 입지를 유지 - 동사의 제품은 TFT-LCD 패널가격 하락시에도 BLU 업체보다 판매가격 하락폭이 작음 - 카메라폰 이미지센서,휴대폰용LCD모듈 조립 등의 신규 사업부문 생산능력확대로 외형 및 수익모멘텀 부각 - 전방산업 생산 호황속 확산판,반사판,보호판 등 TFT-LCD 부품용 광기능성필름 매출이 매년 큰폭의 성장세 시현 - 2001년 이후 중대형 TFT-LCD 시장 중심으로 세계최대 생산국으로 부상함에 따른 수혜예상 - 광기능성필름 시장은 국내3사와 국외 몇사간 제한된 경쟁,기타 LCD모듈/이미지센서/스마트라벨(RF-ID) 사업 준비 - TFT-LCD패널업체의 5세대 제품 생산량 증가에 따라 BLU부품인 반사판,확산판,보호판의 매출증가기대
뒷부분에는 추가급등 가능한 최근 추천종목들의 A/S를 올려 놓았습니다 |
☞녹음청취:060-800-3311→3→057☞무료문자메세지등록 1566-3311→1→057 (핸드폰만 가능) |
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