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[투데이리포트]케이프, "주물소재 직접생산,..."_미래에셋

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평민

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조회 359 2008/08/11 09:41

게시글 내용

 

◆ Report briefing

주물소재 직접생산, 성공 가능성 높을 듯






미래에셋증권은 케이프(064820)에 대해 "동사는 두산엔진 납품 물량의 경우 고객사 지정업체인 광희주물로부터 소재를 제공받으며 현대중공업 물량의 경우 고객사가 직접 소재를 제공한다. 고객사와의 이러한 긴밀한 관계는 신규업체의 시장진입을 어렵게 하는 효과도 있어 동사의 국내 신조선용 시장에서의 시장지위는 이변이 없는 한 계속 유지될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "당사 리서치센터 전망에 의하면 2010년까지는 선박 수주가 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 최근 2년 간 사상 최대의 수주를 달성하고 있으나 신규 선박수주는 기 운항 중인 선박 수의 10%에도 미치지 못하므로 신조선용 제품에 치중된 매출 포트폴리오는 성장성이 제약된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 양산 공장 부지에 약 41,000평 규모의 신규 생산설비가 건설 중에 있으며 이 역시 2008년 말까지는 완공되어 생산개시가 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

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