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[투데이리포트]케이프, "가능성을 사자!..."매수(신규)_미래에셋

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평민

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조회 408 2008/09/02 10:22

게시글 내용

 





미래에셋증권은 2일 케이프(064820)에 대해 "가능성을 사자!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,500원으로 내놓았다. 미래에셋증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 케이프(064820)에 대해 "2012년까지 매출액과 영업이익이 각각 CAGR 34%와 24% 성장할 것으로 예상되는 동사의 현 주가는 09년 EPS 기준 P/E 10배로, 성장성에 비해 지나치게 저평가된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "내년 하반기 중 진입할 것으로 보이는 A/S시장은 현재 운행 중인 모든 선박을 대상으로 하는 거대시장이므로 큰 폭의 성장성이 기대되고, 실린더라이너의 교체주기가 5-7년이므로 신조선 경기와 관계없이 안정적인 수익창출이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2009년 하반기부터는 본격적인 A/S 매출이 개시될 수 있을 것으로 보이며, 2012년에는 A/S 시장점유율 20%를 달성할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 14,500 14,500 14,500
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080902 매수(신규) 14,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080902 미래에셋 매수(신규) 14,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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