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현대차증권에서 28일 SNT모티브(064960)에 대해 "어디로 가야하죠 아저씨 우는 손님이 처음인가요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 "2Q23 영업이익은 285억원(+38.9% yoy, OPM 9.9%) 기록, 컨센서스 4.2% 하회. 친환경모터 성장 지속 가운데 GM 북미 오일펌프 증가, 글로벌 소형 SUV 판매 호조로 샤시/계기판 증가. K11 복합형소총 납품 해제 관련 소송 이슈로 주가 급락. 납품 해제와 동사 관련 귀책 없음을 제기한 2심 진행 중으로 1심 전부 승소해 영향 제한적. 투자의견 BUY, 목표주가 66,000원 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q23 Review: 현대기아 친환경 모터 매출 증가와 GM 북미 오일펌프 증가로 성장 견인. 1) 매출액 2,890억원(+32.0% yoy, +1.1% qoq), 영업이익 285억원(+38.9% yoy, +6.2% qoq, OPM 9.9%), 지배순이익 272억원(+20.5% yoy, -13.6% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 298억원(OPM 10.0%)을 4.2% 하회, 당사 추정치 283억원(OPM 9.3%)을 1.0% 상회. 3) 요인: Drive Unit이 전년동기비 294% 증가하며 기저효과 기록. 현대차그룹 모터 매출이 분기 751억원 기록해 전체 매출액의 25.9%, 전년동기비 13.9% 증가해 고성장을 견인. EV 관련 매출 비중이 42%를 차지하며 친환경차 전문 기업으로의 매출 구조가 점진 강화."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.07.28 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2023.07.12 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2023.05.31 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2023.04.24 목표가 66,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.28 목표가 66,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.07.28 목표가 55,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2023.07.28 목표가 60,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.05.25 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권