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[투데이리포트]탑엔지니어링, "시장 점유 확대를 ..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 186 2008/05/13 08:33

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한국증권은 13일 탑엔지니어링(065130)에 대해 "시장 점유 확대를 통한 기대 규모 이상의 장비 수주 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 박수미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 탑엔지니어링(065130)에 대해 "예전에는 동사가 L/C dispenser를, Hitachi가 Seal dispenser를 나누어 공급했으나, 최근 들어 한 업체가 모두 수주하는 경향이 심화되고 있고, 그 가운데 동사의 수주 성공률이 높아지고 있는 추세이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "장비 발주가 임박한 것으로 알려져 있는 대만 및 중국 panel업체로부터도 당초 기대 이상의 장비 수주가 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "07년부터 준비한 신규 장비의 시장 진입도 곧 가시화될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 411 454.4 950 +109.07 270 +71.1
영업이익 19.8 10.1 200 +1880.2 60 +130.77
순이익 37.3 27.9 180 +545.16 70 +241.46
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 12,250 15,000 10,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080513 매수(유지) 15,000
20080310 매수(유지) 14,000
20080225 매수(유지) 11,500
20080205 매수(유지) 11,500
20071025 매수(유지) 11,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080513 한국 매수(유지) 15,000
20080415 하나대투 매수 13,000
20080408 대우 매수(상향) 10,000
20080303 SK 매수(유지) 11,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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