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[투데이리포트]탑엔지니어링, "수주 감소세 vs...."매수(유지)_한국

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평민

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조회 179 2008/12/19 07:52

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한국증권은 19일 탑엔지니어링(065130)에 대해 "수주 감소세 vs. 신규 사업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 한국증권 유종우, 박수미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가 9,500원 대비 -36.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 탑엔지니어링(065130)에 대해 "동사 전체 수주의 50~60%를 차지하는 대만 패널업체들이 설비투자를 거의 중단하면서 동사의 신규 수주도 09년 상반기까지 둔화될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "아직 신규 사업에서 대규모 매출이 일어날 시기를 가늠하기는 힘들지만 실적이 가시화되면 지속적인 성장과 실적 안정성에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "특히, 디스플레이 이외의 다른 산업에 사용되는 장비 시장 진입도 추진하고 있는 등 성장 잠재력은 갈수록 높아지고 있다. 안정적인 재무구조를 바탕으로 경기침체기에도 새로운 기회를 만들어가는 전략을 펴고 있다는 점이 긍정적"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 411 454.4 1072 +135.92 264 -29.79
영업이익 19.8 10.1 216 +2038.61 60 -35.76
순이익 37.3 27.9 117 +319.35 44 +108.53
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 15,000원까지 높아졌다가 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) TRADING BUY(하향)
목표주가 5,250 6,000 4,500
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081219 매수(유지) 6,000
20080728 매수(유지) 9,500
20080515 매수(유지) 14,000
20080513 매수(유지) 15,000
20080310 매수(유지) 14,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081219 한국 매수(유지) 6,000
20081127 대우 TRADING BUY(하향) 4,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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