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[투데이리포트]탑엔지니어링, "2010년 하반기 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 23일 탑엔지니어링(065130)에 대해 "2010년 하반기 실적 개선 뚜렷할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. NH증권 강윤흠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 -26.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 탑엔지니어링(065130)에 대해 "LG디스플레이의 중국 투자 집행 시기를 2010년말로 예상하고 있으며 기타 경쟁사의 투자안도 하반기 이후 구체화될 것으로 전망되며, 분기별로는 2010년 하반기에 실적이 크게 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "중국 정부의 최종 승인 전까지는 투자 집행이 미뤄질 전망이며, 이로 인해 설비 투자 집행과 장비 발주도 2010년 상반기 중 소강 상태를 맞게 될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "중국 투자 결정 이후에는 경쟁사보다 빠른 가동을 목표로 공격적인 투자 집행이 예상되고 현지 진출이 무산된 업체는 대체 투자안을 진행할 것으로 예상된다. 이 경우 원가경쟁력 보강을 위해 10세대 이상의 투자가 집행될 가능성이 높아진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,250 | 13,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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