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[투데이리포트]탑엔지니어링, "4분기부터 급증한 ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 탑엔지니어링(065130)에 대해 "4분기부터 급증한 수주는 2011년까지 이어진다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 우리증권 유진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 탑엔지니어링(065130)에 대해 "LED 및 OLED 장비의 신규개발 및 공급에 따른 원가부담으로 이익은 감소했지만 4분기에 신규수주가 830억원으로 급증하여 2011년 실적은 크게 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "특히, 자회사 파워로직스가 주요제품인 모바일 기기용 PCM, SM 판매 증가로 2010년 4분기에 호실적을 기록하여 향후 동사의 지분법평가 이익이 2011년부터 연간 60억원 이상 기록할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 8세대 라인은 전 공정, 후 공정 장비를 포함한 장비 70% 이상을 국산 장비로 채울 방침으로 알려져 동사의 LCD 디스펜서(Dispenser) 뿐만 아니라 신규 장비인 GCS(Glass Cutting System), Array Tester 수주가 확대 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,333 | 14,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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