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[투데이리포트]탑엔지니어링, "OLED 신규투자 ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 11일 탑엔지니어링(065130)에 대해 "OLED 신규투자 모멘텀에 주목해야 할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 우리증권 유진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 탑엔지니어링(065130)에 대해 "동사는 2011년 OLED 관련장비를 210억원(매출액의 13%)으로 예상하는데 이는 기존 4.5세대 OLED 장비 수주만을 예상했기 때문에 OLED 신규 투자가 이루어질 경우 추가로 수주가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "기존의 GCS장비 뿐만 아니라 OLED 장비가 추가되어 2012년부터 매출이 발생할 것으로 전망되며, 동사의 2012년 예상 전체 매출액 중에서 OLED 장비 비중은 35%에 달할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 동사가 25% 지분을 보유하고 있는 자회사 파워로직스가 주요제품인 스마트 IT기기용 PCM, SM 판매 증가로 2011년에 순이익 271억원으로 전망되어서 동사의 지분법 평가이익은 예상보다 증가할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,500 | 14,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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