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[투데이리포트]탑엔지니어링, "실적으로 증명한다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 19일 탑엔지니어링(065130)에 대해 "실적으로 증명한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 탑엔지니어링(065130)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 459억원(QoQ +35%, YoY +69%), 영업이익 70억원(QoQ +311%, YoY +146%)으로 어닝 서프라이즈를 기록했다. 신규 수주도 690억원(현재 수주잔고 700억원)으로 지난해 4분기 800억원에 이어 두 번째로 큰 규모이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "올해 상반기 매출액은 800억원으로 사상 최대치를 기록했다. 상반기 누적 영업이익은 87억원, 순이익은 103억원으로 지난해 연간 순이익을 이미 뛰어넘었다. 하반기 LCD 투자 축소로 실적은 상반기에 비해 감소할 전망이지만 최근 신규 수주와 실적은 기대 이상이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 신규 LCD 투자는 없을 전망이지만 모바일용 고해상도 패널의 수요 증가로 LTPS 라인 증설이 예상된다. 3분기 신규 수주는 중국향 LED 장비 발주로 300억원을 기록할 전망이며 4분기에는 LG디스플레이의 LTPS 증설로 200억원의 수주가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년11월 13,000원까지 높아졌다가 2011년6월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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