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[투데이리포트]메모리앤테스팅, "꾸준한 영업실적이 ..."매수_유화

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평민

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조회 279 2008/05/16 08:23

게시글 내용

 





유화증권은 16일 메모리앤테스팅(065150)에 대해 "꾸준한 영업실적이 예상되는 저평가 주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다. 유화증권 조승관, 김영재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유화증권은 메모리앤테스팅(065150)에 대해 "동사의 현재 주가는 2008년 예상실적기준 PER 5.4배 수준에 거래되고 있다. 이는 코스닥 IT 하드웨어 평균 PER 8.8배에 38% 할인된 수준으로 동사의 꾸준한 영업실적, 우량한 재무구조 등을 감안하여 볼 때 38% 할인율 수준은 다소 과하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사 최대 매출처인 삼성전자의 지속적인 투자에 따른 하반기 동사의 매출액 증가가 전망된다. 삼성전자는 2008년도 적극적인 투자를 진행하여 7조 수준의 반도체 투자를 진행할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2008년 동사의 매출은 전년대비 6.5% 성장한 207억원으로 추정된다. MCP 부문의 매출은 다소 감소될 것으로 전망되지만 하반기부터 Testing 부문과 Ball Mounting 부문의 매출 증가가 나타날 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 6,700 6,700 6,700
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080516 매수 6,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080516 유화 매수 6,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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