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[투데이리포트]MPK, "15년 이후가 더욱..."_NH
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| ◆ Report briefing 15년 이후가 더욱 기대된다 NH증권은 MPK(065150)에 대해 "현주가는 중국 소비 관련 수혜주로 주목 받으며 금년 예상실적 대비 높은 수준의 밸류에이션이 적용되고 있지만, ‘미노핀’ 지상매장 확대로 ASP 증가, 상해 직영점 본격화, 중국 소득수준 증가에 따른 공격적인 출점 등으로 15년부터 높은 수준에 형성된 밸류에이션의 정당화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "중국인들의 소득 수준이 높아지면서 다양한 먹거리에 대한 욕구 증가로 동사의 매장수는 향후 빠르게 늘어날 것으로 예상되며 이에 따라 연말께 BEP 도달에 대한 기대감도 높은 상황"라고 밝혔다. 한편 "2014년은 매출액 1,620억원(-7.2%), 영업이익 24억원(-25.6%)으로 내수경기가 침체되면서 전년대비 저조한 실적이 예상된다. 공격적인 출점과 더불어 베이커리 제품군을 강화하고 고급 원두를 사용함으로써 고급화 전략으로 ASP도 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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