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대신증권에서 14일 신성델타테크(065350)에 대해 "앞으로 더 가속화될 이차전지 부품 증가세"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

대신증권 한경래, 이새롬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 신성델타테크(065350)에 대해 "이차전지 부품 2022년 매출, 영업이익 가장 큰 비중 예상. 2022년 BA 사업부(이차전지, 자동차) 영업이익 기여도 57%에 달할 것으로 전망. 향후 이차전지 부품 비중 증가로 중기적인 밸류에이션 리레이팅 기대. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "이차전지 부품 중심 회사로 전환 가속화. 2020년 BA 사업부 매출액 819억원으로 +94.4% YoY 고성장 기록. 영업이익도 41억원 흑자 전환. 2021년 연결 매출액 7,359억원(+49.3% YoY), 영업이익 459억원(+243.5% YoY) 예상. 부문별 예상 매출액: HA 3,109억원(+25.8% YoY), BA 2,399억원(+192.8% YoY)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,600원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.09.14 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.14 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2021.08.05 목표가 30,600 투자의견 BUY(신규) 키움증권