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[투데이리포트]삼영이엔씨, "상반기 환율 효과 ..."매수(유지)_한양

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평민

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조회 122 2008/08/11 08:48

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한양증권은 11일 삼영이엔씨(065570)에 대해 "상반기 환율 효과 & 하반기 방산 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다. 한양증권 김연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한양증권은 삼영이엔씨(065570)에 대해 "특히, 원/달러 환율의 우호적인 흐름으로 동사의 2분기 법인세차감전 순이익과 당기순이익은 각각 18.2억원(YoY +145.95, QoQ +28.9%)과 13.8억원(YoY +99.71, QoQ +21.16%)을 기록할 것으로 예상되고 있어 1분기에 이어 대폭적인 증가세를 기록할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "금번 공시를 통해 하반기 방산 매출 집중에 대한 불확실성이 해소된 것으로 판단되는데, 3분기와 4분기에는 각각 13~15억원 정도와 52~55억원 정도의 방산 매출이 발생하여 올해 전체적으로 약 82~87억원 수준의 방산 매출 달성이 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사가 해외 해상통신장비 시장에서 시장 점유율을 확대하면서 신규 시장인 요트 시장에 무난히 진입할 경우 영국의 Raymarine, 일본의 Furuno, 미국의 Garmin 등의 글로벌 Major 업체들과의 치열한 경쟁이 이루어질 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년10월 11,000원까지 높아졌다가 2008년1월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,100원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 7,100 8,100 6,100
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,100원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080811 매수(유지) 8,100
20080519 매수(유지) 9,500
20080120 매수(유지) 9,500
20071007 매수(상향) 11,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080811 한양 매수(유지) 8,100
20080731 굿모닝신한 매수 6,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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