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[투데이리포트]삼영이엔씨, "2분기 양호한 외형..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 143 2008/08/12 09:17

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굿모닝신한증권은 12일 삼영이엔씨(065570)에 대해 "2분기 양호한 외형성장 및 높은 수익성 개선 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 김경섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 삼영이엔씨(065570)에 대해 "선박안전법 개정에 따른 선박위치 발신장치 적용대상 확대, 신제품 출시, 해외 신규 거래처 확보에 따른 수출 증가 등으로 해상통신장비와 항해장비 매출증가가 외형성장을 견인했고, GPS플로터, AIS(선박자동식별장치) 등 고부가제품의 매출호조와 적극적인 원가절감 노력 등에 힘입어 영업이익률이 전년동기대비 3.0%P 개선된 19.2%를 기록하는 등 수익성도 크게 개선됐다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "결과적으로 동사는 2분기에도 1분기에 이어 전년동기대비 성장세를 기록함에 따라 3년만의 실적턴어라운드가 이미 시작된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 기대치를 상회하는 영업이익과 영업외수익 등을 반영하여 2008년 이후 실적전망을 상향 조정하고, 목표주가도 상향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 7,300 8,100 6,500
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080812 매수 6,500
20080731 매수 6,100
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080812 굿모닝신한 매수 6,500
20080811 한양 매수(유지) 8,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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