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[투데이리포트]삼영이엔씨, "4분기 분기 사상 ..."매수(유지)_한양

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평민

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조회 141 2008/11/11 08:25

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한양증권은 11일 삼영이엔씨(065570)에 대해 "4분기 분기 사상 최대 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다. 한양증권 김연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한양증권은 삼영이엔씨(065570)에 대해 "신제품 출시 효과가 4분기부터 본격적으로 반영되어 유럽, 중동, 남미 등 신규 시장 매출이 증가할 것으로 예상되는 가운데, 방산 매출이 약 46억원이 반영되며 4분기의 대폭적인 실적 호전을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "동사의 3분기 실적은 환율 효과가 어느 정도였는지 간접적으로 확인할 수 있었고, 영업이익률도 23.22%를 기록하며 글로벌 경기침체 장기화에도 불구하고 수출 경쟁력 강화 및 원가 절감 효과 등이 본격화되고 있는 점은 상당한 의미를 부여할 수 있겠다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 대폭적인 실적 호전에 이어 4분기에는 분기사상 최대 실적이 예상되는 가운데, 연말 배당 메리트를 감안한다면 불안하고 변동성이 큰 장세에 주가 하방경직성 강화 요인 및 추가 상승 모멘텀이 모두 상존한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 9,500원까지 높아졌다가 년월 8,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,100원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 8,100 8,100 8,100
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081111 매수(유지) 8,100
20080811 매수(유지) 8,100
20080519 매수(유지) 9,500
20080120 매수(유지) 9,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081111 한양 매수(유지) 8,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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