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[투데이리포트]삼영이엔씨, "국내 해양레저 산업..."BUY(유지)_유화
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| 유화증권은 15일 삼영이엔씨(065570)에 대해 "국내 해양레저 산업 확대의 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유화증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 삼영이엔씨(065570)에 대해 "동사는 해양 레저스포츠 육성정책의 최대 수혜주로 판단되는데, 그 이유는 동사가 레저보트장비 유럽시장점유율 12%에 달하는 Plastimo社와 요트 관련 통신장비 판매에 관한 공급 계약을 체결하고, 국내 마리나 요트사업 분야에 적극 나서고 있다는 점, 마리나 계류시설 시공 분야의 세계적 브랜드 업체인 미국 Bellingham Marine社와 마리나 국내 계류시설 시공 협력을 구축하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "본격적인 매출 성장은 알제리, 프랑스, 일본향 매출이 발생되는 2분기부터로 예상되며, 하반기 방산매출 집중으로 꾸준한 실적개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 예상 매출액과 영업이익은 각각 480억원(+16.5%, YoY), 125억원(+27.6%, YoY)으로 예상되며, 순이익은 102억원(+30.8%, YoY)으로 추정된다. 사업부별 매출비중은 해상통신장비, 항해장비, 방산장비, 기타 각각 35%, 37%, 12%, 18%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,750 | 12,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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